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发布于2021-07-24 17:05:56

新冠或将彻底重塑复星医药估值，超越恒瑞，成为“药茅”龙头潜伏07-2413:50

新冠或将彻底重塑复星医药估值，超越恒瑞，成为“药茅”龙头潜伏07-24 13:50财经领域创作者关注一、先纯粹谈谈技术面以箱体理论，从均线来看，复星已经突破了一切障碍，再也没有压力位，按箱体理论，正常应该到达下一个等箱体高度位置，那就是100元附近。但从这两天的短线均线排列来看，目前这个均线组合，如果下周一不收中阳（3%）以上，而是继续收阴跌破五日线，那复星随时都有可能走坏，回踩70元一带，也是回踩一下原来的顶部区域，洗洗不坚定分子。但技术派最大的可悲是，你不知道复星啥时候放料：1、业绩预增；2、定增出台；3、合资协议；4、复必泰获批；哪个消息都将扭转短线走势，其中3、4条消息会彻底扭转，做短差可能直接被甩下车，1、2条则是让你做短差也捞不到多大好处，惹一身骚气。1.2.3.4都带有基本面属性，下面谈谈复星的基本面二、基本面分析1、消息1有一定的不确定性，但一旦有，将极大增强持股者信心。说明复星目前的医药、医疗器械、医院服务三大板块（除疫苗）综合业务一切向好，开始兑现之前的预期；2、消息2、3、4则是必然的，只是不知道啥时候放出消息，现在从外围的消息来看，欧美对待新冠，已经准备躺平，那就是准备以流感对待，这使得复必泰变成流感疫苗属性，对复必泰来说意味着是个长期生意，绝对是个好事，复星将会纳入复必泰长期价值分析重塑估值。我们再来回顾一下没有疫苗的复星估值，没有记错的话，复星未来三年增长速度同比20%起步，三年后，复星估值2000亿起步，重点是，这不含任何疫苗带来的影响。3、再来说说疫苗，按照现在的趋势，随着疫苗的普及，欧美基本上已经将新冠朝流感属性对待，未来全世界都将和新冠共存，无法彻底消灭它，中国届时也不例外，那么中国未来的选择一定是疫苗自费，自费带来的结果就是自我选择，届时疫苗的天下是谁的？那一定是好疫苗的，说到这里，大家应该明白，复星的十亿产能就真的不是好大喜功了，一切都可能实现，但是我个人以为，疫苗应该也会带有一定的政治公用属性，不会暴利，国内不会高于20-40元/剂利润，计入复星，应该是10-20元利润，按2-5亿产能，利润空间应该维持20-100宽幅变动，当然如果产能达到5亿以上，再造一个复星就是必然的，同理，如果产能更大，复星的估值不仅仅是再造，这个只能看后续的发展，但从现在的情况来看，复星被复必泰再造概率极大。4、谈谈印度子公司gland，这绝对应该是持有复星长期投资者务必关注的点，他的爆发力不亚于现在的复必泰合资公司，看看印度现在人口基数和现在的发展阶段，以及新冠在印度的情况，gland本就计划第四季度生产2.5亿剂量疫苗，如果新冠变成流感属性，那仅仅这一块也会再造一个gland，复星的这个金娃娃以后会不断下金蛋，gland的股票走势已经说明了一切。gland有复星这个大股东输送各种平台和发展资金保障，未来发展不可估量。说到这里，复星你想给他多少估值呢？当然有些事需要后续发展慢慢验证。我个人以为：应该会在目前基础上再造一个复星，复星3000亿估值是起步价了，也就是说，复星估值起步120元，我之前认为到达120-150是冲动性估值，那现在就是长期估值的起步价了，而且，MR疫苗被应用于其他肿瘤研究，如果后续消息反应正面，复星的版图就不是医药（除疫苗外）、医疗器械、医院服务，还要单独列出一块，那就是疫苗，四大板块，加上印度子公司的海外综合业务，现在的消息面越来越朝着有利于复星的方向发展，除了疫苗获批还需要点时间等待，一句话，欧美要将新冠真的变成流感属性，那么复星估值起步3000亿，下一目标5000亿。复星和恒瑞，谁是“药茅”，谁是王者，拭目以待！转载自: 600196股吧 http://600196.h0.cn

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公司简介

公司名称：复星医药

股票代码：sh600196

市场类型：主板

上市日期：日

所属行业：化学制药

所属地区：上海

公司全称：上海复星医药(集团)股份有限公司

英文名称：Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.

公司简介：复星医药公司是在中国医药行业处于领先地位的上市公司，专注现代生物医药健康产业。公司抓住中国医药市场的快速成长和中国企业进军世界主流医药市场的巨大机遇，战略性地覆盖研发制造、分销及终端等医药健康产业链的多个重要环节，形成了以药品研发制造为核心，同时在...

注册资本：26.7亿

法人代表：吴以芳

总经理：文德镛

董秘：董晓娴

公司网址：www.fosunpharma.com

电子信箱：ir@fosunpharma.com